MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP TPB – CHỨNG KHOÁN BÌNH DƯƠNG

Mô hình doanh nghiệp TPB – Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Chứng khoán Bình Dương sưu tầm và cung cấp có cái nhìn tổng quát về doanh nghiệp.

Đối tác

• Hậu thuẫn công nghệ: FPT
• Tham gia điều hành và tài chính: DOJ
• Vốn: Quỹ PVN Elite, IFC
• Quản lý, tư vấn chiến lược: SBI Holding

Kênh phân phối

• 55 chi nhánh
• 71 phòng giao dịch
• 434 điểm LiveBank
• Dù quy mô tầm trung nhưng luôn trong top 2 ngân hàng có hiện diện online tốt nhất

Mục tiêu giá trị

• Trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam về dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ hiện đại
• Top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất (đã định vị chỉ đứng sau MBB, VPB, ACB, TCB)

Quan hệ khách hàng

• Nhờ chuyển đổi số thành công, TPB tiếp cận khách hàng nhờ mạng lưới Livebank hoạt động 24/7. Quy trình KYC và chăm sóc khách hàng tự động bằng công nghệ và AI.

Hoạt động chính

• Hoạt động tín dụng (huy động và cho vay)
• Hoạt động dịch vụ (thanh toán, bảo vệ,…)
• Chiến lược kinh doanh
  • Tập trung khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Tập trung cho vay bất động sản
  • Tận dụng công nghệ, chuyển đổi số

Nguồn lực chính

• Cơ cấu cổ đông toàn diện (DOJI, SBI Holding, FPT)
• Tiền phong chuyển đổi số (với sự hậu thuẫn của FPT)
• Công nghệ giúp TPB trở thành ngân hàng có trải nghiệm khách hàng tốt nhất (theo điểm NPS)
• Trải nghiệm khách hàng là chìa khóa để cạnh tranh trong ngành ngân hàng bán lẻ, và TPB đang là một trong vài ngân hàng làm tốt nhất

Phân khúc khách hàng

• Trẻ, yêu thích trải nghiệm công nghệ trong khi thu nhập vẫn còn khiêm tốn so với nhóm khách hàng trung niên
• Thói quen tiếp cận thông tin và tiêu dùng thay đổi so với thế hệ trước, tiếp cận mọi thứ online và đề cao tính nhanh gọn, tiện lợi, nên càng đòi hỏi công nghệ để phục vụ được nhóm khách hàng mới này.

Cấu trúc chi phí

• Cơ cấu huy động
  • Tiền gửi của khách hàng (67%) (tăng nhanh nhưng vẫn thấp với trung bình ngành)
  • Tiền gửi và vay của các tổ chức tín dụng (25%)
  • Giấy tờ có giá (7%)
• Chất lượng tài sản tốt
• Tỷ lệ nợ xấu thấp (0.8%) và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao (135%)
• Số ngày bình quân lãi phải dự thu 42 ngày (tốt hơn so với trung bình ngành là 49 ngày)

Cấu trúc lợi nhuận

• Theo phân khúc khách hàng
• Bán lẻ (85%), doanh nghiệp vừa và nhỏ (30%), doanh nghiệp lớn (12%)
• Trong cơ cấu tín dụng bán lẻ
• Cho vay mua nhà (33% động lực chính), cho vay mua oo tô (20%), khác (42%)
• Rủi ro trong cơ cấu tín dụng
  • Cho vay Bất động sản (45% tỷ trọng, cao thứ 3 ngành)
  • Trái phiếu doanh nghiệp (12.5% tỷ trọng, cao nhất ngành)